1.招標(biāo)條件
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定,“云南楚雄市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司債券投顧”項(xiàng)目已獲批準(zhǔn)，現(xiàn)已具備招標(biāo)條件。旺和招標(biāo)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）受云南楚雄市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：招標(biāo)人）委托，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎符合本項(xiàng)目資格要求的投標(biāo)人參與的投標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況
2.1項(xiàng)目名稱：云南楚雄市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司債券投顧項(xiàng)目；
2.2項(xiàng)目編號(hào)：WH-530100-2024-0286-0101
2.3招標(biāo)范圍：為強(qiáng)化資金營(yíng)運(yùn)管理，提高資金配置效率，在堅(jiān)守市場(chǎng)定位、持續(xù)支持三農(nóng)建設(shè)、支持鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)上用好用活富余資金，提供債券投資顧問(wèn)服務(wù)（具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件“第四章 服務(wù)要求”）；
2.4資金來(lái)源：企業(yè)自籌，已落實(shí)；
2.5預(yù)算金額：100萬(wàn)元
2.6資金管理規(guī)模：總資金為6億元人民幣,入圍兩家單位，分別承接3億人民幣資金管理；
2.7委托期限：自合同簽訂的生效之日起一年（具體以簽訂合同為準(zhǔn)）；
2.8服務(wù)方式：提供投資建議書、線上、線下、定期出具相關(guān)報(bào)告等形式；
2.9質(zhì)量要求：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，達(dá)到招標(biāo)人服務(wù)質(zhì)量要求，服務(wù)工作優(yōu)質(zhì)高效，臨時(shí)委托工作及時(shí)響應(yīng)；
2.10資格審查方式：資格后審；
2.11標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段；
2.12入圍數(shù)量及要求：本項(xiàng)目共入圍兩家單位，兩家單位分別承接3億人民幣資金管理。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法成立，具有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并具有本招標(biāo)項(xiàng)目所要求服務(wù)能力，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章。
3.2投標(biāo)人須具備《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；
3.3擬派本項(xiàng)目所有投研人員須持有《證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書》；
3.4團(tuán)隊(duì)要求：投標(biāo)人須配備專業(yè)且穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，擁有不少于7名專業(yè)投研人員，其中具有5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于4名，具有3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于2名，且高級(jí)管理人員中，具有8年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于1名，管理團(tuán)隊(duì)承諾在項(xiàng)目運(yùn)作期間不中途退出，以上所有人員必須為本單位正式員工須提供中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（https://www.sac.net.cn/cyry/kspt/kstz/）登記證券從業(yè)人員查詢截圖。
3.5財(cái)務(wù)要求：投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供2021-2023年度經(jīng)第三方審計(jì)的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表（注：若投標(biāo)人為2021年后新成立的單位，提供成立至今經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表）。
3.6信譽(yù)要求：（1）投標(biāo)人未被列入信用中國(guó)網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體；（2）國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）“信息打印欄”中打印的企業(yè)信用信息公示報(bào)告【報(bào)告中未出現(xiàn)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄且未被移出、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）且未被移出等不良情況】，提供查詢截圖。
3.7單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.8本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4．投標(biāo)確認(rèn)及招標(biāo)文件的獲取
4.1獲取時(shí)間：2024年8月22日至8月28日上午9：00時(shí)至12：00時(shí)、下午14：00時(shí)至17：30時(shí)（北京時(shí)間，下同）。
4.2招標(biāo)文件售價(jià) 800元/份，售后不退。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1遞交截止時(shí)間：2024年9月12日下午14時(shí)30分（北京時(shí)間）；
5.2遞交地點(diǎn)：旺和招標(biāo)咨詢有限公司（楚雄市鹿城鎮(zhèn)匯東勝景小區(qū)357幢4樓開標(biāo)室）（不接受郵寄方式遞交）；
5.3逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，采購(gòu)人不予受理（不接受郵寄方式遞交）；
5.4開標(biāo)開始時(shí)間：同投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間；
5.5評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：同投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)。
6.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人：云南楚雄市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
招標(biāo)人地址：云南省楚雄州楚雄市東瓜鎮(zhèn)東盛西路6號(hào)
聯(lián)系人：蘇麗
聯(lián)系電話：18987839388
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：旺和招標(biāo)咨詢有限公司
地 址：楚雄市鹿城鎮(zhèn)匯東勝景小區(qū)357幢3樓
聯(lián) 系 人：王鴻彬 夏紹娟
電 話：13699833266 13508781404
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